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Le papa de Gary n'entend aucun bruit dans la chambre de son et trouve ça suspect. Il soupconne son fils d'avoir des activités coupables avec son ami Tim. Il sait que ça n'est pas très bien de sa part d'entrer sans prévenir dans la chambre, mais il veut en avoir le coeur net.
 

Les garçons sont très embarrassés d'être pris en flagrand délit par le papa et il ont du mal à se justifier mais le papa se montre très compréhensif. Il se souvient qu'à l'âge de son fils, il a aussi fait des expériences avec ses copains. D'ailleurs, ça ne lui déplairait pas de jouer un peu avec eux et il espère que les garçons acceptent qu'il se joignent à eux...


Les garçons acceptent avec plaisir, surtout le copain Tim qui s'empresse de lécher le fion du papa. Le papa de Gary aime beaucoup ça mais il aimerait encore mieux que Tim l'encule...
 

Tim ne demande pas mieux que d'enculer Mr Davis qui a un cul aussi beau et aussi ferme que celui de son fils. C'est la fête des pères pour Mr Davis qui a la bite de Tim dans le cul et celle de son fils en bouche.
Il ne faut pas longtemps pour que le fils, divinement pompé par le père éjacule dans sa bouche.
Tim veut ensuite branler sa bite avec celle de Mr Davis pour les faire jouir ensemble, comme il le fait souvent avec Gary.